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Le bilan patrimonial constitue une démarche méthodique en cinq étapes fondamentales, destinée à analyser et à optimiser votre situation financière et patrimoniale.

Cette approche organisée assure un accompagnement personnalisé et rigoureux, aligné sur vos aspirations et votre situation financière.

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1. Prise de contact

Ce premier rendez-vous permet de faire connaissance et de comprendre votre situation personnelle, vos objectifs et vos besoins spécifiques.

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2. Analyse financière

Une étude approfondie de votre situation financière est réalisée, incluant une projection de votre avenir patrimonial et l'élaboration d'un plan d'action avec un calendrier précis.


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3. Présentation des préconisations

Lors de ce deuxième rendez-vous, je vous expose mes recommandations en détail, en expliquant les mécanismes, les avantages, les inconvénients et les implications fiscales de chaque solution proposée.


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4. Mise en place des solutions

Si vous décidez de suivre mes préconisations, cette étape consistera à souscrire aux solutions choisies, en veillant à ce qu'elles correspondent à vos contraintes et à votre projet de vie.

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5. Suivi annuel

Un rendez-vous de suivi est programmé chaque année pour évaluer l'évolution de votre situation, analyser les performances de vos placements et ajuster les stratégies en fonction de vos objectifs et des conditions du marché.